Novo/Editar Template
Configura a aparência do PDF gerado a partir de um orçamento — o mesmo formulário cria um template novo ou edita um existente, com preview ao vivo ao lado.
Acesse pelo caminho:
Início/CRM/Orçamentos/Templates/Novo Template (ou Editar)
O preview à direita usa o mesmo HTML do PDF gerado na aba Montar PDF de um orçamento.
Geral
- Nome do template — obrigatório.
- Definir como template padrão do emitente.
Aba Temas
Personalize o visual do PDF — escolha um estilo pronto e veja o preview mudar na hora, sem precisar salvar. A aba tem 4 blocos independentes:
Temas prontos (layout e tipografia)
| Tema | Estilo |
|---|---|
| Executivo (padrão) | Formal, clássico e confiante — cabeçalho com borda inferior grossa, títulos em maiúsculas |
| Premium | Moldura elegante e mais respiro — cabeçalho emoldurado, títulos com barra lateral |
| Minimalista | Leve, limpo e discreto — bordas finas cinza-claro, tabelas sem bordas laterais |
| Moderno | Acentos laterais e cabeçalhos vivos — barra de acento lateral, cabeçalhos de tabela preenchidos |
| Corporativo | Blocos estruturados e sóbrios — cada seção vira um bloco com borda, efeito "card" |
| Industrial | Tipografia forte e bordas firmes — bordas pretas grossas, cabeçalhos de tabela pretos |
Paletas de cores
| Paleta | Sensação |
|---|---|
| Azul Corporativo (padrão) | Confiança e clareza |
| Verde Natureza | Frescor e equilíbrio |
| Laranja Criativo | Energia e destaque |
| Preto Premium | Sofisticação absoluta |
| Roxo Moderno | Contemporâneo e ousado |
Ao escolher uma paleta, as cores manuais de Fundo e Fonte do Cabeçalho e do Rodapé (configuradas mais abaixo) são sobrescritas automaticamente para combinar com a paleta escolhida.
Destaque do total
Como o Valor Final aparece no PDF:
- Caixa destacada (padrão) — bloco com fundo suave e borda superior.
- Barra colorida — barra sólida na cor primária, com texto branco.
- Minimalista — sem caixa nem borda, só uma linha fina acima do total.
- Premium — caixa com borda dupla e total em bloco escuro com texto branco.
Efeitos especiais
Interruptores independentes (todos desligados por padrão):
| Efeito | O que faz |
|---|---|
| Bordas arredondadas | Arredonda os cantos das caixas e imagens |
| Sombras suaves | Adiciona profundidade (sombra) nos containers |
| Cabeçalho preenchido | Força fundo sólido no cabeçalho, independente do tema |
| Tabela zebrada | Linhas alternadas com fundo suave nas tabelas |
| Destaque no valor final | Total com fundo, padding e borda maiores |
| Separadores elegantes | Refina o espaçamento das linhas de seção |
| Marca d'água discreta | Insere o texto "ORÇAMENTO" ao fundo, bem sutil |
| Fundo suave nas seções | Aplica cor de fundo suave em dados do cliente, valores, pagamento e condições |
| Ícones nos dados do cliente | Marcador colorido antes de cada campo (nome, CPF/CNPJ, endereço, e-mail, telefone) |
| Destaque na validade | Caixa de validade com borda e fundo mais evidentes |
Exibição
Marque quais blocos aparecem no PDF: Grade, Logos / anexos, Cores, Simulação, Prazos, Condições, Observações, Validade, Endereço, Pagamento, Valor frete.
Pagamento
Texto de forma de pagamento (ex.: "50% na confirmação do pedido e 50% na data do envio") e um checkbox para exibir essa seção no PDF.
Frete
- Tipo de frete — Não informar, Por conta do cliente, Por conta da empresa.
- Exibir valor do frete no resumo.
- Exibir garantia nas condições — se marcado, informe o prazo em dias; aparece no PDF como "[prazo] dias após a entrega do produto".
Cabeçalho e Rodapé
Envie a Logo do cabeçalho (proporção horizontal recomendada, até 200×60px), ajuste sua Altura máxima e Posição (Esquerda, Centro, Direita), e defina as cores de Fundo e Fonte com o padding vertical/horizontal — tudo repetido separadamente para o rodapé.
Salvando
Clique em Salvar template (ou Atualizar template em modo edição). Em modo edição, use o botão PDF no painel de preview para abrir o documento gerado em uma nova aba.
Mensagens que você pode encontrar
| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| Informe o nome do template | Falta o único campo obrigatório |
| Template criado com sucesso / Template atualizado com sucesso | Gravação concluída |
Dicas adicionais
- Acompanhe o preview enquanto ajusta cores e opções de exibição — ele atualiza em tempo real, sem precisar salvar.
- Crie um template específico para clientes que não usam grade de tamanhos nem simulador, desmarcando essas seções em Exibição — deixa o PDF mais limpo.
- Escolha o tema e a paleta antes de mexer nas cores manuais de Cabeçalho/Rodapé — trocar a paleta depois sobrescreve o que você tiver ajustado manualmente ali.
- Combine poucos efeitos de cada vez (2 ou 3) — muitos efeitos juntos podem deixar o PDF poluído. Use o preview para conferir o resultado antes de salvar.
Última atualização: 25/07/2026