Editar Negócio

Reúne tudo sobre um negócio: histórico de eventos, anotações, tarefas, contatos adicionais, dados do cliente e os orçamentos vinculados.

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Cabeçalho e ações rápidas

O topo mostra nome, data, telefone, e-mail, redes sociais (quando disponíveis) e a etapa atual do negócio. As Ações rápidas aparecem conforme os dados de contato disponíveis:

• Entrar em contato / Ligar / WhatsApp — abrem o app correspondente com o contato já preenchido.
• Enviar e-mail — abre um modal para escrever e enviar um e-mail diretamente pelo sistema (destinatário, cópia, assunto e mensagem já vêm pré-preenchidos).
• Mudar para negociação — disponível quando o negócio está na etapa "Supervisor" (empresas do tipo Comércio).
• Novo Orçamento / Visualizar Orçamento — cria um orçamento novo para este negócio ou abre o já existente.

Aba Histórico

Linha do tempo com tudo que aconteceu no negócio: tarefas, mudanças de etapa, mudanças de status de orçamento e e-mails enviados.

Aba Anotações

Registre observações internas sobre o negócio. Escreva no campo Nova Anotação e clique em Adicionar Nova Anotação.

Aba Tarefas

Clique em Nova tarefa para agendar uma ação — descrição, responsável, data de vencimento e a opção de marcá-la como reunião.

Cada tarefa pode ser Editada, Concluída (marca o status imediatamente) ou Excluída.

Aba Contatos

Cadastre até 3 contatos adicionais vinculados ao negócio (nome, telefone, e-mail) — útil quando há mais de uma pessoa envolvida na negociação do lado do cliente.

Aba Cliente

Mostra os dados do cliente vinculado (se já existir um cadastro) ou os dados do lead, com atalho para Chamar via WhatsApp.

Aba Orçamentos

Lista todos os orçamentos criados a partir deste negócio, com número, data e status. Clique em um para abrir a visualização completa.

Para criar um novo, clique em Novo Orçamento, escolha o Funil e confirme em Criar Orçamento — você é levado direto para o orçamento recém-criado.

Dados de contato e dados personalizados

Na coluna lateral, o bloco Dados mostra as informações de contato do lead (com botão de copiar em cada linha). Em Dados personalizados, adicione pares de Etiqueta e Valor livres para guardar qualquer informação extra sobre o negócio.

Dicas adicionais

1. Use Dados personalizados para registrar informações que não têm campo próprio no formulário (ex.: preferência de contato, detalhe de um pedido específico).
2. Marque tarefas como reunião para que elas contem nas Métricas do Time.