Visualizar Orçamento

Tela central de um orçamento já criado: edite itens e valores, acompanhe prazos e histórico, envie para o cliente, gerencie a simulação (quando houver) e converta em venda quando aprovado.

Acesse pelo caminho:

  Início/CRM/Orçamentos/Gerenciar/Visualizar

Cabeçalho

Mostra o cliente, data de criação, badges de status, tipo (Com/Sem Simulador), origem e, se o orçamento vier de um lead sem cadastro, o badge Lead (o cliente será criado ao aprovar). Se houver negócio vinculado, o link Ver Negócio leva para Editar Negócio.

Use o dropdown Alterar Status para mover o orçamento entre os status configurados.

Se o status escolhido estiver vinculado a um estágio de funil marcado como "Exibir apenas para gestores" e você não for gestor (nem administrador), a mudança é bloqueada com o aviso: "O estágio vinculado a este status é visível apenas para gestores." Veja o guia Funis para entender esse tipo de estágio.

Botões de ação, conforme o estado do orçamento:

Enviar — só habilita depois que o PDF é gerado e o valor final está definido.
Enviar Aprovação Completa — envia, num único link, o PDF do orçamento e o layout manual para o cliente aprovar os dois de uma vez. Veja a seção Aprovação Completa abaixo.
Solicitar grade — aparece quando o orçamento usa grade de tamanhos e ela ainda não está completa.
Marcar grade como revisada — aparece quando há grade preenchida pendente de revisão.
Converter em Venda — libera quando o status atual permite (configurado em Configurações de Orçamentos) e a grade, se exigida, está completa.
Converter em Cliente — aparece para orçamentos de lead sem cliente vinculado, já em status final aprovado.

Se o orçamento já foi enviado, um card mostra o estado: enviado, aceito pelo cliente ou recusado pelo cliente (com a respectiva data).

Aba Detalhes

Dados do Cliente

Nome, telefone (com atalho para WhatsApp), documento e responsável — editáveis diretamente na tela.

Endereço de Cobrança e Endereço de Entrega

São dois endereços separados, com origem e regras de edição diferentes — não confunda um com o outro.

Endereço de cobrança — vem do lead vinculado ao orçamento (tela Editar Negócio), não do próprio orçamento. Só pode ser editado se o orçamento tiver um lead vinculado; sem lead, o botão de editar fica desabilitado com a dica "Orçamento sem lead vinculado". Ao salvar, atualiza o cadastro do lead (CEP, logradouro, número, bairro, complemento, município/estado) e também o contato do RD Station vinculado, se houver. Sucesso: "Endereço de cobrança atualizado no lead".
Endereço de entrega — é o endereço estruturado do próprio orçamento, usado para despacho da mercadoria. Editar e salvar aqui não altera o endereço de cobrança do lead. Sucesso: "Endereço de entrega atualizado".

Itens do Orçamento

Tabela com Modelo, Qtd, Valor unit., IPI (se houver) e Valor total. Clique em Editar para adicionar produto/insumo/serviço/modelo por busca, ajustar quantidade e valor, ou remover um item; depois Salvar (recalcula valor final).

O orçamento precisa ter pelo menos um item, e toda quantidade precisa ser um número válido (mínimo 1) para salvar.

Grade de Tamanhos por Modelo

Só aparece se o orçamento usa grade. Clique em Informar grade (ou Editar grade) e preencha a quantidade por tamanho — a soma precisa bater com a quantidade do item.

Se você zerar todas as peças de um gênero na grade, o item correspondente é removido do orçamento (não fica só com quantidade zero) — os anexos daquele item são automaticamente realocados para o item que restar.

Observações do lead

Só aparece quando o lead vinculado tem anotações internas cadastradas (as mesmas da aba Anotações em Editar Negócio). Um botão de copiar ao lado permite levar o texto para a área de transferência: "Observações copiadas" (sucesso) ou "Erro ao copiar observações" (falha).

Anexos / Logos

Miniaturas clicáveis (amplia em modal) dos arquivos anexados ao orçamento.

Observações e Observações para o PCP

Texto livre visível ao cliente (Observações) e um campo separado só para a produção (Observações para o PCP), editável direto na tela.

Depois que o orçamento é convertido em venda, os botões Editar de Itens, Grade, Valores, Prazos, Observações para o PCP e Observações para o faturamento somem — esses blocos passam a ser só consulta.

Coluna de Valores, Prazos e Template NF-e

Valores — produtos, licenciamento de arte, IPI, frete, desconto, entrada (com forma de pagamento), forma de pagamento do restante, parcelas, e o Valor Final em destaque. Tudo editável (até a conversão em venda).
Prazos — linha de produção, prazo de produção, prazo de entrega e prioridade. Use Provisionar Pedido para reservar capacidade de produção sem afetar o prazo comercial ainda.
Template NF-e — escolha um template específico para este orçamento, ou deixe usar o padrão da configuração/cliente.

Histórico

Linha do tempo com tudo que aconteceu: criação, mudanças de status, envios, comentários, edições, eventos de simulação, de grade e de aprovação completa. Clique no + para adicionar um comentário manual.

Tipo de evento	Badge
Link de aprovação completa enviado	"Link de aprovação completa" (azul)
Orçamento e layout aprovados pelo cliente	"Orçamento e layout aprovados" (verde)
Orçamento e layout recusados pelo cliente	"Orçamento e layout recusados" (amarelo)

Aba Simulador

Só aparece quando o simulador está habilitado nas Configurações. Clique em Editar Simulação para ajustar, Salvar Simulação para gravar, ou Enviar para aprovação para mandar o link ao cliente aprovar só o layout.

Um indicador mostra se o link já foi enviado, aprovado ou se o cliente pediu ajustes (com as observações dele, quando houver).

Esse fluxo aprova só a simulação/layout. Se quiser que o cliente aprove o orçamento e o layout juntos, num único link, use Enviar Aprovação Completa — veja a próxima seção.

Aprovação Completa

Um link público único onde o cliente vê o PDF do orçamento e o layout manual lado a lado, e aprova (ou recusa) os dois de uma vez — diferente da aprovação da aba Simulador, que trata só do layout.

O botão Enviar Aprovação Completa só habilita quando o orçamento já tem um arquivo de layout manual enviado e um PDF gerado. Faltando um dos dois: "Envie o arquivo de layout manual antes de enviar a aprovação completa." ou "Gere o PDF do orçamento antes de enviar a aprovação completa."

No modal Enviar Aprovação Completa:

Escolha o Método de Envio: E-mail ou WhatsApp.
Preencha o E-mail do Destinatário (pré-preenchido com o e-mail do cliente) ou o Telefone (WhatsApp).
Ajuste a Mensagem, que já vem preenchida com: "Olá! Segue o link para você revisar o orçamento e o layout final e informar se aprova ou solicita ajustes."
No modo WhatsApp, você também pode só Copiar link e enviar manualmente. Ou clique em Enviar.

O que o cliente vê na página pública

Título "Aprovação do Orçamento e do Layout", com o PDF do orçamento e o(s) layout(s) manual(is) exibidos em cards separados.
Aviso: "Antes de aprovar, dá uma conferida com carinho 🙂 — Olhe com atenção os valores e condições do orçamento, e o logotipo, as cores e os textos do layout. Assim que aprovado, tudo segue direto para produção — por isso essa revisão é tão importante! Depois da aprovação, não conseguimos nos responsabilizar por ajustes de erros que já estavam no orçamento ou no layout aprovados."
Campo Observações (opcional) e os botões ✓ Aprovar Orçamento e Layout / ✕ Recusar / Solicitar Ajustes — a decisão vale para os dois documentos ao mesmo tempo.
Se o cliente já respondeu antes, aparece um aviso de "Resposta anterior registrada", com a opção de revisar e responder de novo (útil quando você envia uma versão atualizada).

Ao aprovar ou recusar, o sistema aplica automaticamente o status configurado para aprovação/recusa em Configurações de Orçamentos e registra o evento no Histórico.

E-mail enviado ao cliente

Assunto: "Aprovação do orçamento e do layout - Orçamento #[número] - [Empresa]", com o botão "Visualizar e aprovar" levando ao link público.

Aba Montar PDF

Escolha o Template — o seletor mostra o tema visual de cada um, ex.: "Nome (padrão · Executivo)" — e, se quiser, sobrescreva Condições e Observações só para este PDF.

O resumo do template selecionado mostra:

Visual — tema, paleta e estilo de destaque do total (configurados no template; veja Novo/Editar Template).
Efeitos — lista dos efeitos especiais ativos (Bordas, Sombras, Cabeçalho, Zebra, Total, Separadores, Marca d'água, Fundo seções, Ícones, Validade) ou "Nenhum efeito especial".
Frete e garantia, como antes.

Clique em "Personalizar temas deste template" para ir direto à edição visual do template selecionado.

Ao trocar o template nesta tela, o PDF é gerado automaticamente — não é mais preciso clicar em Gerar PDF depois de escolher outro template.

O card Preview do PDF também mostra o tema/paleta aplicados, com a nota: "O documento usa o mesmo layout do template (temas, paletas, efeitos e quebras de página)."

Enviando ao cliente

No modal Enviar Orçamento, escolha E-mail ou WhatsApp como método, preencha o destinatário e uma mensagem opcional — o link para o cliente visualizar, aceitar ou recusar o orçamento é incluído automaticamente. Pelo WhatsApp, você também pode só Copiar link.

Convertendo em venda

Clique em Converter em Venda e confirme: "Tem certeza que deseja converter este orçamento em uma venda? Esta ação não pode ser desfeita." Você é levado para a tela de vendas com o pedido já criado.

Se o orçamento ainda não tem cliente vinculado, primeiro é pedido o cadastro rápido (Nome obrigatório, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ) antes de confirmar a conversão.

Se a conversão automática (por mudança de status) disparar sem que o orçamento tenha cliente vinculado, ela não cria mais um cliente sozinha — o modal Dados do Cliente abre automaticamente, com o aviso "Informe os dados do cliente para converter em venda", para você completar o cadastro e concluir a conversão manualmente.

Ao criar o cliente na conversão, o sistema usa como endereço cadastral o Endereço de cobrança do lead (se preenchido) — o endereço de entrega do orçamento só vira um endereço adicional do cliente se for diferente do de cobrança. As observações internas do lead também são copiadas automaticamente para as informações complementares do cadastro do cliente.

Ao converter um orçamento com cliente vinculado, o sistema também vincula automaticamente esse cliente às linhas de produto do representante do responsável pelo orçamento — o mesmo vínculo que aconteceria num cadastro manual de cliente. É automático, não precisa de nenhuma ação sua.

Mensagens que você pode encontrar

Mensagem	O que significa
O orçamento deve ter pelo menos um item	Tentou salvar itens vazios
Informe quantidade válida (mínimo 1) para todos os itens	Quantidade inválida em algum item
O valor de entrada não pode ser maior que o valor final.	Entrada maior que o total do orçamento
Corrija os valores: quantidades devem ser números pares.	Grade de tamanhos com números ímpares
Informe o endereço de entrega	Endereço de entrega vazio ao salvar
Endereço de cobrança atualizado no lead	Cobrança salva com sucesso
Endereço de entrega atualizado	Entrega salva com sucesso
O nome do cliente é obrigatório	Faltou nome no cadastro rápido da conversão
Informe os dados do cliente para converter em venda	Conversão automática parou por falta de cliente vinculado
O estágio vinculado a este status é visível apenas para gestores.	Você tentou mover para um status ligado a um estágio "apenas gestores" sem ter permissão
Envie o arquivo de layout manual antes de enviar a aprovação completa. / Gere o PDF do orçamento antes de enviar a aprovação completa.	Faltou um pré-requisito para habilitar a Aprovação Completa
Orçamento convertido em venda com sucesso	Conversão concluída
Orçamento enviado com sucesso	E-mail/WhatsApp de envio disparado
Grade marcada como revisada	Confirmação de revisão da grade
Observações copiadas / Erro ao copiar observações	Resultado ao copiar as observações do lead

Dicas adicionais

Gere o PDF (aba Montar PDF) antes de tentar Enviar — o botão só libera depois que existe um PDF gerado e o valor final está definido.
Use Enviar Aprovação Completa em vez do envio comum quando você também tiver um layout manual para aprovar junto — economiza uma rodada de ida e volta com o cliente.
Confira o Endereço de cobrança direto pelo lead antes de converter em venda — ele é o que vira o endereço cadastral do cliente novo, não o endereço de entrega do orçamento.
Use Provisionar Pedido em Prazos para reservar a linha de produção enquanto o orçamento ainda está em negociação, sem se comprometer com o prazo comercial final.
A coluna de Histórico é a forma mais rápida de entender o que já aconteceu com o orçamento sem precisar perguntar para quem o criou.

Última atualização: 25/07/2026