Configurações de Orçamentos

Configurações globais do módulo de Orçamentos: status do fluxo, automações, parâmetros comerciais, prazos de entrega e textos padrão usados no PDF.

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Aba Status

Cadastre os status do fluxo de orçamento (nome, cor, ícone, ordem) e marque se um status é Inicial, Final - Aprovado ou Final - Recusado.

Clique em Novo Status, ou use Gerar status dos estágios (depois de escolher um Funil no filtro) para criar automaticamente um status para cada etapa do funil que ainda não tenha um vinculado.

Na tabela, a coluna Ordem é editável direto na linha, e Ativo liga/desliga cada status com um switch.

Automação de status por ação

Defina para qual status o orçamento deve ir automaticamente em cada evento — deixe Não alterar status para ignorar:

• Simulação (layout) — link de aprovação enviado, layout aprovado, layout recusado.
• Grade de tamanhos — link enviado, grade completa.
• Orçamento (PDF — link público) — cliente aprovou, cliente recusou.
• Conversão em venda — qual status habilita o botão Converter em venda, e qual status converte automaticamente ao ser atingido.

Aba Geral

• Grade de tamanhos — ative para permitir que o cliente preencha a grade nos orçamentos, e opcionalmente exija a grade completa para gerar o PDF. Envie a Logo na tela de grade (aparece no topo e rodapé da página pública).
• Simulador de Camisetas — habilite para liberar a aba Simulador no detalhe dos orçamentos.
• Configurações Comerciais — Dias de validade do orçamento, Percentual de entrada (%) sugerido, e o Template de NF-e padrão (pode ser sobrescrito por orçamento).

Aba Prazos

Escolha a etapa de produção (do PCP) que define o prazo de entrega. Configure os Dias mínimos de entrega (piso do prazo) e os Dias de tolerância (somados à ocupação da linha).

Aba Textos Padrão

• Condições Gerais — texto exibido na seção de condições do PDF do orçamento.
• Observações Padrão — texto pré-preenchido no campo de observações ao criar um orçamento novo.

Dicas adicionais

1. Configure a automação de Conversão em venda para não depender de mudar o status manualmente todo orçamento aprovado — o sistema converte sozinho ao atingir o status escolhido.
2. Use Gerar status dos estágios ao criar um funil novo — poupa o trabalho de cadastrar cada status manualmente.