Gerenciar Orçamentos
Lista os orçamentos comerciais criados a partir dos negócios do CRM, com busca, filtros avançados e duplicação rápida.
Acesse pelo caminho:
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Precisa criar um orçamento sem passar por um negócio? Veja o guia Novo Orçamento.
Buscando e filtrando
Use Buscar por cliente... no topo, ou clique em Filtros para abrir Filtrar Orçamentos:
- Data Início / Data Fim
- Status — ou Todos
- Tipo — Com Simulador / Sem Simulador (só aparece se o simulador estiver habilitado nas Configurações)
- Origem — ou Todas
Clique em Aplicar, ou Limpar para reiniciar os filtros.
Entendendo a listagem
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| ID | Número do orçamento (#123), ordenável por esta coluna |
| Data | Data de criação |
| Cliente | Nome e e-mail do cliente |
| Tipo | Com/Sem Simulador (se habilitado) |
| Status | Badge configurável (cor/ícone definidos em Configurações) |
| Origem | De onde veio o orçamento |
| Valor Estimado / Valor Final | Valores do orçamento — Valor Final mostra "-" até ser definido |
Ações disponíveis
- Visualizar — abre o detalhe completo.
- Duplicar — cria uma cópia completa (itens, simulações, anexos e grades de tamanho) em um novo orçamento. O sistema avisa: "O novo orçamento iniciará no status inicial do funil, sem vínculo com negócio ou datas de aprovação."
Botão principal da tela
- Novo Orçamento — abre o formulário de criação.
Mensagem de lista vazia
"Nenhum orçamento encontrado"
Dicas adicionais
- Use Duplicar para reaproveitar um orçamento parecido em vez de montar tudo de novo — só lembre que o duplicado não herda vínculo com negócio nem datas de aprovação.
- A listagem mostra 10 orçamentos por página por padrão — ao trocar a quantidade de itens por página, a tela sempre volta para a página 1.
Última atualização: 25/07/2026