Novo Orçamento
Cria um orçamento comercial do zero, sem precisar partir de um negócio existente. O formulário é dividido em três abas.
Acesse pelo caminho:
Início/CRM/Orçamentos/Gerenciar/Novo Orçamento
Aba Dados do Cliente
- Cliente — busque um cliente já cadastrado; ao selecionar, nome, e-mail, telefone, documento, endereço e forma de pagamento padrão são preenchidos automaticamente.
- Nome do cliente — obrigatório (único campo realmente exigido no formulário).
- E-mail, Telefone, Documento, Endereço — opcionais.
Aba Itens do Orçamento
Escolha o tipo de item e busque:
- Produto — busca no estoque; valor unitário vem do preço de venda.
- Modelo — escolha modelo, gênero e quantidade (o preço base é calculado ao salvar; a simulação em si é feita depois, se o orçamento tiver simulador).
- Insumo — busca em matéria-prima; valor vem do preço de venda ou compra.
- Serviço — busca nos serviços cadastrados.
Cada item vai para uma tabela editável: Modelo/Descrição, Qtd, Valor unitário e Valor total (calculado automaticamente). Remova um item pelo ícone de lixeira.
Não há desconto por item nesta tela — o valor de cada linha é sempre quantidade × valor unitário.
Aba Configurações do Orçamento
- Funil — em qual funil o lead será posicionado (padrão: o funil exibido no Kanban).
- Origem — sempre "Sistema ERP", preenchida automaticamente.
- Tipo — Com/Sem Simulador (só aparece se o simulador estiver habilitado).
- Valor dos produtos — calculado automaticamente a partir dos itens (não editável).
- Valor do frete — editável.
- Forma de pagamento — usada na conversão em venda e na emissão da nota fiscal.
- Prazo de produção (dias) e Prazo de entrega (dias).
- Observações — exibidas ao cliente.
Total do orçamento
No rodapé da aba Itens, o Total do orçamento soma todos os itens mais o frete, atualizado automaticamente.
Salvando
Clique em Salvar Orçamento. Você é levado para o detalhe do orçamento recém-criado (ou para Gerenciar Orçamentos, se o retorno não trouxer o identificador).
Clique em Cancelar para voltar sem salvar.
Mensagens que você pode encontrar
| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| Informe o nome do cliente. | Falta o único campo obrigatório da aba Cliente |
| Adicione pelo menos um item ao orçamento. | Nenhum item foi incluído |
| Orçamento criado com sucesso. | Gravação concluída |
Dicas adicionais
- Busque o cliente pelo campo de busca em vez de digitar tudo manualmente — evita divergência com o cadastro já existente.
- Confira o Total do orçamento no rodapé antes de salvar; ele já inclui o frete.