Funis

Configura os funis de vendas usados no Kanban de Negócios — cada funil é um conjunto de etapas pelas quais um negócio é movido, do primeiro contato até o fechamento.

Acesse pelo caminho:

  Início/CRM/Funis

Criando ou editando um funil

Clique em Novo Funil (ou no lápis de um funil existente):

Nome — obrigatório.
Funil padrão — quando ativo, este é o funil exibido no Kanban de Negócios.
Ativo — desative para ocultar o funil sem excluí-lo.

Um funil novo precisa ser salvo antes que você possa adicionar estágios a ele — o botão Novo estágio fica desabilitado com o aviso "Salve o funil primeiro para adicionar estágios."

Configurando os estágios (etapas)

Dentro do funil, clique em Novo estágio (ou edite um existente):

Nome — obrigatório.
Cor — usada para identificar a etapa no Kanban e nos relatórios.
Exige motivo ao perder? — se ativo, o sistema pede um motivo ao mover um negócio para este estágio.
É estágio de ganho? — marca a etapa como fechamento vitorioso.
Conta como lead contatado? / Conta como lead qualificado? — usados pelo cálculo de Métricas do Time.
Automação ao atingir este estágio — escolha um Funil de destino e um Estágio de destino: ao chegar nesta etapa, o sistema cria automaticamente um orçamento vazio e move o lead para o estágio escolhido.
Exibir apenas para gestores — quando ativo, a coluna e os negócios/orçamentos deste estágio só aparecem para usuários que têm subordinados (gestores) ou são administradores. Na tabela de estágios, isso aparece na coluna Só gestores (badge vermelho "Sim", ou "Não" em cinza).

"Gestor" aqui significa qualquer usuário com pelo menos um subordinado na hierarquia de Equipes (ou administrador) — um líder de equipe sem subordinados não conta como gestor para este efeito.

Quem edita o funil sempre vê todos os estágios normalmente, independentemente do próprio papel — a restrição de "apenas gestores" vale para quem visualiza negócios, leads e o Kanban, não para a tela de configuração do funil em si.

Tentar mover um negócio ou orçamento para um estágio "apenas gestores" sem ter permissão é bloqueado com o aviso: "Este estágio é visível apenas para gestores."

Ações disponíveis

Editar estágio / Excluir estágio — disponíveis para qualquer estágio, incluindo os estágios padrão do sistema (Sem Contato, Interessado).
Definir como padrão (estrela) — só aparece em funis que ainda não são o padrão.
Excluir — remove o funil e todas as suas etapas. Pede confirmação: "Tem certeza que deseja excluir o funil [nome]? Esta ação não pode ser desfeita. Os estágios deste funil também serão removidos."

Dicas adicionais

A ordem das etapas é definida automaticamente pela ordem em que você as cria — não é possível reordenar depois.
Use a automação de estágio para criar orçamentos automaticamente assim que um lead atinge um ponto específico do funil, sem precisar abrir Novo Orçamento manualmente.
Use Exibir apenas para gestores em estágios sensíveis (ex.: negociações de valores altos, renegociação) para que só quem tem subordinados enxergue esses negócios no Kanban e nos Leads — útil para restringir a visibilidade sem criar um funil separado.

Última atualização: 25/07/2026