Negócios
Quadro Kanban dos seus negócios (oportunidades e leads), organizado pelas etapas do funil de vendas configurado.
Acesse pelo caminho:
Início/CRM/Negócios
Se nenhum funil estiver configurado, a tela avisa: "Configure um funil em CRM > Funis para exibir o Kanban." Veja o guia Funis.
Filtrando
- Funil — troque o funil exibido, se houver mais de um cadastrado (o funil padrão aparece marcado).
- Período — Hoje, Última semana, Últimos 15 dias, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano, Todos, ou Personalizado (com datas De/Até).
- Origem — filtra por uma origem específica, ou Todas.
Entendendo o quadro
Cada coluna é uma etapa do funil. Cada card mostra: nome do cliente/contato, orçamento vinculado (com status, se houver), e-mail, telefone, data de criação, próxima tarefa agendada, origem, a empresa do contato e, quando houver anotações internas registradas, um bloco Observações (com botão de copiar — "Observações copiadas" ou "Erro ao copiar observações").
Colunas de estágios marcados como "Exibir apenas para gestores" (veja Funis) só aparecem no quadro para usuários que têm subordinados ou são administradores — para os demais usuários, elas simplesmente não são exibidas.
Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa do negócio (em telas pequenas, use o seletor de etapa no próprio card em vez de arrastar).
Se a etapa de destino exigir motivo (configurado em Funis), o sistema abre o modal Motivo da Perda e pede que você descreva o motivo antes de concluir a movimentação.
Se o card tiver um orçamento vinculado e você tiver a permissão "Excluir Orçamento", aparece um ícone de lixeira ao lado da linha de Origem. Confirme em Excluir Orçamento: "Tem certeza que deseja excluir o orçamento #[número] de [cliente]? Esta ação não pode ser desfeita." Sucesso: "Orçamento #[número] excluído com sucesso."
Clique em um card para abrir o detalhe completo do negócio — ou, se já houver orçamento vinculado, você vai direto para a visualização do orçamento.
Criando um negócio novo
- Adicionar Lead — abre o formulário completo (nome, contato, dados comerciais, funil/etapa, responsável, origem, redes sociais etc.).
- Cliente Cadastrado — cria um negócio a partir de um cliente já existente no ERP; o negócio entra automaticamente na primeira coluna do funil selecionado.
Dicas adicionais
- Um selo verde no card indica que a grade de tamanhos/layout do orçamento já foi revisada; uma borda pulsante laranja chama atenção para itens aprovados ou preenchidos que ainda precisam de revisão.
- Use o filtro Origem para avaliar rapidamente de onde vêm os negócios que mais avançam no funil.
- Se você é responsável por um território, pode ver aqui negócios daquela região mesmo que outro colega apareça como responsável principal do card — veja a nota de compartilhamento em Territórios por Responsável.
Última atualização: 25/07/2026