Leads
Lista os leads captados — contatos ainda não necessariamente vinculados a um cliente cadastrado — com busca, filtros avançados e importação/exportação em massa.
Acesse pelo caminho:
Início/CRM/Leads
Esta tela é exclusiva para supervisores e gerentes comerciais.
Buscando e filtrando
Use Buscar leads por nome, e-mail, telefone ou empresa... no topo, ou clique em Filtros para abrir:
- Data início / Data fim
- Origem — ou Todas
- Responsável — ou Todos
- Funil — ao escolher, libera o filtro de Etapa
- Vinculado a cliente — Todos, Sim ou Não
O filtro de Etapa não lista estágios marcados como "Exibir apenas para gestores" (veja Funis) quando você não tem subordinados nem é administrador.
Entendendo a listagem
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| ID | Identificador do lead |
| Lead | Nome do contato, e-mail ou razão social do cliente vinculado |
| Email / Telefone | Dados de contato |
| Funil / Estágio | Onde o lead está no funil, com badge colorido |
Ações disponíveis
- Ver negócio — abre o detalhe completo.
- Editar lead — abre o formulário de edição dos dados de contato.
- Ver cliente — só aparece se o lead já tem cliente vinculado.
- Cadastrar cliente — só aparece se ainda não há cliente vinculado; abre o cadastro de cliente já pré-preenchido.
- Mudar para negociação — move o lead diretamente para a etapa de negociação (empresas do tipo Comércio).
- Remover lead — só disponível para leads sem cliente vinculado. Pede confirmação: "Tem certeza que deseja remover o lead [nome]? Esta ação não pode ser desfeita."
Cadastrando um lead manualmente
Clique em Adicionar Lead: Nome (obrigatório), E-mail, Telefone, Data de aniversário, Empresa, Cargo, Origem, Estado, Cidade, Valor, Faturamento mensal, Funil/Etapa, Responsável, Interesse, redes sociais, CEP, Follow Up (uma data aqui cria automaticamente uma tarefa de acompanhamento) e Observações.
Importando e exportando
- Baixar modelo Excel — baixa a planilha modelo para preencher em lote.
- Importar leads — envie o
.xlsxpreenchido a partir do modelo; o sistema informa quantos foram criados e lista os erros por linha. - Exportar leads — exporta a lista atual.
Mensagem de lista vazia
- Com filtro aplicado sem resultado: "Nenhum lead encontrado" — "Não há leads que atendam aos critérios de busca utilizados."
- Sem nenhum lead cadastrado: "Você não tem leads para serem mostrados."
Dicas adicionais
- Ao importar em lote, confira a aba Referências do modelo baixado — ela lista os funis, etapas e responsáveis válidos para preencher corretamente.
- Use Follow Up ao cadastrar um lead manualmente para já sair da tela com uma tarefa de acompanhamento agendada.
Última atualização: 25/07/2026