Territórios por Responsável
Define qual representante é responsável por cada estado ou município, para que novos leads sejam roteados automaticamente para a pessoa certa.
Acesse pelo caminho:
Início/CRM/Territórios por Responsável
Uma regra de município tem prioridade sobre a de estado: um lead de um município com responsável próprio vai para ele; os demais municípios do estado vão para o(s) responsável(is) do estado. É possível cadastrar mais de um responsável para o mesmo território — todos recebem o lead e podem visualizá-lo.
Visibilidade compartilhada: mesmo quando um negócio já tem um responsável principal definido, todos os demais usuários cadastrados como responsáveis pelo mesmo território (estado ou município) passam a enxergar aquele negócio no Kanban e nas listagens — mesmo sem aparecer como responsável no card. Por exemplo: se Maria e João cobrem o mesmo estado e um lead daquele estado é atribuído só à Maria, João também consegue ver e acessar esse negócio. Isso vale tanto para negócios roteados automaticamente quanto para reatribuições manuais de responsável.
Entendendo a listagem
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Responsável | Quem recebe os leads desse território |
| Abrangência | Município ou Estado |
| Território | Nome do município + UF, ou "Estado (UF) — estado inteiro" |
Adicionando um território
Clique em Adicionar Território:
- Responsável — obrigatório.
- Estado — obrigatório.
- Município — opcional; deixe em branco ("Estado inteiro") para o responsável cobrir todo o estado, ou escolha um município para uma regra mais específica (que vence a do estado).
Removendo
Clique na lixeira da linha. O sistema pergunta: "Deseja remover este território?"
Dicas adicionais
- Cadastre primeiro as regras de estado inteiro e depois as exceções por município — assim fica mais fácil visualizar quem cobre o quê.
- Para dividir a cobertura de um estado grande entre dois representantes, cadastre os dois com a mesma regra de Estado — ambos vão receber os leads daquela região, e ambos poderão visualizar os negócios um do outro nessa região, mesmo sem ser o responsável principal.
Última atualização: 25/07/2026