Equipes

Cadastro de equipes do CRM — cada equipe agrupa um conjunto de usuários e define, pelo Tipo, como eles enxergam leads e orçamentos uns dos outros.

Acesse pelo caminho:

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Entendendo a listagem

Coluna	O que significa
Nome	Nome da equipe
Tipo	Operação ou Apoio (badges)
Membros	Quantidade de usuários na equipe
Ativa	Sim ou Não

Mensagem de lista vazia: "Nenhuma equipe cadastrada."

Criando uma equipe

Clique em Nova equipe e preencha:

Nome — obrigatório.
Tipo — obrigatório:
- Operação: os membros enxergam leads e orçamentos conforme a hierarquia desta equipe (próprios + subordinados).
- Apoio: os membros visualizam leads e orçamentos de todas as equipes de Operação, sem serem responsáveis/donos.

Ao criar com sucesso ("Equipe criada"), você é levado direto para a tela de edição da equipe recém-criada, para montar o organograma.

Ações disponíveis

Editar (lápis) — abre Editar Equipe.
Excluir (lixeira) — pede confirmação: "Excluir a equipe [nome]? Os membros serão removidos desta estrutura." Sucesso: "Equipe excluída".

Criar, editar, adicionar/remover membro e excluir exigem a permissão "Gerenciar Equipes". Sem ela, você ainda consegue visualizar as equipes e seus organogramas, só não altera nada.

Dicas adicionais

Use Apoio para papéis como suporte ou pré-vendas, que precisam visibilidade ampla sem "dono" fixo de cada negócio.
Usuários com subordinados numa equipe de Operação passam a visualizar a Agenda do Time e as Métricas do Time daquela equipe.

Última atualização: 25/07/2026