Editar Conta a Receber
Ao editar uma conta a receber, você ajusta um lançamento específico — diferente do cadastro, aqui não existe gerador de parcelas em lote.
Acesse pelo caminho:
Início/Financeiro/Transações/Contas a Receber/Editar
O cliente e o documento vinculado não podem ser alterados aqui — se precisar trocar o cliente ou o documento, exclua a conta e cadastre uma nova. Veja o guia Cadastrar Conta a Receber para entender esses campos.
Condições
- Situação — ajustável, mas o sistema não permite voltar a conta para "Aberto", "Pago" ou "Provisionado" diretamente por aqui a menos que ela já esteja nessa situação.
- Forma de Pagamento e Conta Bancária — somem da tela quando o boleto da conta já tem uma remessa gerada.
Lançamento
Disponível apenas quando o boleto ainda não tem remessa gerada:
- Data Emissão — não aparece se a conta estiver vinculada a uma NF-e.
- Data Vencimento — ajuste diretamente no campo de data, ou use o campinho estreito ao lado para deslocar em dias: digite um número e a data se move esse tanto a partir da última data que você digitou manualmente.
- Data de Pagamento — aparece apenas quando a situação é Pago.
- Valor, Comissão (%) e Valor da Comissão — não aparecem se a conta estiver vinculada a uma NF-e ou fizer parte de um grupo de parcelas geradas juntas.
Se você mudar o Valor de uma conta que já tem rateio lançado, o sistema pergunta se quer apagar todos os rateios antes de aplicar o novo valor.
Inadimplência de Duplicata Adiantada
Ative o interruptor Inadimplência de Duplicata Adiantada quando uma duplicata que já foi adiantada ao banco não for paga pelo cliente. Preencha:
- Taxa do Banco
- Fornecedor — busque o banco/instituição responsável pelo adiantamento.
- Data de Pagamento
- Plano de Contas e Centro de Custo
Isso gera automaticamente uma conta a pagar vinculada, referente à taxa cobrada pelo banco.
Depois de processada, a inadimplência não pode mais ser editada — a seção passa a mostrar apenas um aviso informando isso.
Alocação de Receitas (Rateio)
Mesma lógica do cadastro: escolha Plano de Contas, Centro de Custo e o Valor da Alocação. Para remover uma linha já existente, o sistema pede confirmação antes. Sem nenhuma linha de rateio, a tela mostra: "Sem Alocação de Custo — selecione as opções no lado esquerdo."
Observações
Campo de texto livre, opcional.
Salvando
Clique em Editar (o botão mostra "Editando..." enquanto salva). Sucesso: "Conta a receber salva com sucesso". Erro: "Erro ao salvar conta a receber" (ou a mensagem específica retornada pelo sistema).
Se o total dos rateios não bater com o valor da conta, o sistema bloqueia o salvamento com o aviso: "O total dos rateios não confere com o valor da conta."
Dicas adicionais
- Se os campos de Forma de Pagamento, Conta Bancária e Lançamento não aparecerem, verifique se o boleto dessa conta já tem uma remessa gerada — nesse caso, esses dados não podem mais ser alterados por aqui.
- Use Inadimplência de Duplicata Adiantada só quando o banco já adiantou o valor da duplicata e o cliente não pagou — essa ação gera um lançamento financeiro automaticamente, então confirme os dados antes de salvar.
Última atualização: 25/07/2026