Relatórios (Dashboard Gerencial)

Visão gerencial do funil de vendas: indicadores, destaques e gráficos calculados sobre o período que você escolher.

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Filtrando

• Funil — escolha entre os funis cadastrados; trocar o funil recarrega o dashboard automaticamente. O funil padrão vem pré-selecionado.
• Data de início e Data de fim — por padrão, do primeiro dia do mês até hoje.
• Origem — filtra por uma origem de lead específica, ou Todas as origens.

Clique em Atualizar para aplicar as datas e a origem (a troca de funil já recarrega sozinha).

Indicadores

• Taxa de Conversão — percentual de negócios ganhos sobre negócios criados no período.
• Ganhos no Mês — quantidade ganha no mês corrente (independe do filtro de datas).
• Negócios Criados, Negócios Ganhos, Negócios Perdidos — contagens no período filtrado.
• Valor das Vendas — valor total dos negócios ganhos no período.

Quando há dados, aparecem também dois destaques: Origem principal dos leads (a origem com mais leads no período, com percentual) e Etapa com maior volume (a etapa do funil com mais negócios parados nela).

Gráficos

• Volume por etapa — barras com a quantidade de negócios em cada etapa do funil selecionado.
• Origem dos leads (período) — pizza com a distribuição dos leads por origem no período.

Dicas adicionais

1. A Taxa de Conversão considera negócios ganhos (etapa marcada como "É estágio de ganho?" no funil) sobre negócios criados no período — configure essa marcação corretamente nas etapas para o indicador refletir a realidade.
2. Volume por etapa reflete a situação atual do funil, não o período filtrado — é uma foto do agora, não um histórico.
3. Ganhos no mês sempre usa o mês corrente, mesmo que você tenha filtrado outro período nas datas.