Criar Notas Fiscais

Esta é a tela onde você monta uma nota fiscal do zero: escolhe o cliente, adiciona os produtos ou serviços, define a forma de pagamento e configura os dados de transporte, antes de salvar como rascunho ou emitir de verdade.

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A tela é organizada em abas. Vamos por elas, na ordem em que você normalmente preenche:

Aba Cliente

1. Use o campo de busca para encontrar o cliente pelo nome ou código. Se ele ainda não existe, clique em Cadastrar cliente para abrir o cadastro completo sem perder o que já preencheu.
2. Depois de selecionar, o sistema mostra automaticamente os dados do cliente (razão social, CNPJ/CPF, contato, cidade) e as informações de cobrança (inscrição estadual, desconto e crédito do cliente, se houver).
3. Se for indústria, escolha o Representante vinculado ao cliente. Se for comércio, escolha o Vendedor responsável pela venda — esse campo é obrigatório.
4. Por padrão, a nota usa o endereço de cobrança do cliente como endereço de entrega. Se a entrega for em outro lugar, clique em Endereço de Entrega e escolha entre os endereços já cadastrados para esse cliente, ou marque a opção de retirada.
5. Se algum dado do cliente estiver desatualizado, use o botão Atualizar Endereço para consultar as informações mais recentes e comparar lado a lado antes de confirmar a alteração no cadastro.

Aba Impostos

Aqui você escolhe o template fiscal da nota — um conjunto de configurações (CFOP, tipo de tributação, alíquotas) que define como a nota vai ser calculada.

1. Busque o template pelo nome. Se precisar de um novo, use Cadastrar template.
2. O card do template mostra um resumo: se é NF-e ou NFC-e, a finalidade (Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução) e os principais códigos fiscais usados.
3. Se a finalidade não for "Normal" (por exemplo, uma devolução), aparece a seção Nota Fiscal Referenciada: informe a chave de acesso da nota original (44 números), a justificativa e a data de emissão. Ao clicar em Aplicar Referências, o sistema busca a nota original e já traz os produtos e os dados do cliente prontos.
4. Se algum produto da nota usa um template fiscal diferente do template geral, você verá um aviso de "produtos com template divergente" — você pode manter o template do produto ou forçar o uso do template geral da nota.

Aba Produtos

1. Busque o produto pelo nome ou código e adicione à lista. A quantidade inicial e o preço já vêm preenchidos com base no cadastro do produto (ou na tabela de preços, se houver).
2. Cada linha da tabela mostra: produto, unidade, estoque disponível, quantidade, preço, desconto, frete e total. Clique no ícone de lápis para editar quantidade e preço diretamente na linha.
3. Ícones extras por produto:
   • Depósitos — mostra em quais depósitos/prateleiras o produto está disponível.
   • Caixas vinculadas — sugere embalagens alternativas (caixas fechadas) com o melhor custo-benefício.
   • Detalhes — mostra peso, código de barras (EAN), NCM e, se aplicável, os impostos calculados daquele item.
   • Preço especial — permite fugir da variação normal de preço, mas exige senha do gerente.
   • Desconto — aplica desconto em porcentagem ou valor fixo naquele item; se passar do limite configurado, também pede senha do gerente.
   • Trocar template fiscal do item — usa um template diferente do da nota, só para aquele produto.
   • Informação adicional — um texto curto que vai impresso/gravado junto daquele item específico.
   • Remover — tira o produto da nota.
4. Logo abaixo da tabela, você define a forma de pagamento, o banco do boleto (quando aplicável) e as parcelas — digite o número de dias e aperte Enter para cada parcela, ou escolha o número de parcelas se for cartão de crédito.
5. Se o cliente tiver desconto cadastrado, um botão Aplicar [X%] já distribui esse desconto entre os produtos automaticamente.
6. No rodapé da aba, você acompanha o total da nota em tempo real, incluindo impostos, frete e desconto.

Aba Serviços

Só aparece se sua empresa emite nota de serviço (NFS-e). Funciona de forma parecida com Produtos, mas mais simples:

1. Busque o serviço e adicione à lista.
2. Preencha Mão de Obra e Outro (outros custos) — o total de cada item é calculado automaticamente.
3. Defina forma de pagamento e parcelas, do mesmo jeito que na aba Produtos.

É possível emitir uma nota só com serviços (sem nenhum produto), ou misturar produtos e serviços na mesma nota.

Aba Transportadora

1. Informe a Previsão de Entrega e o Tipo de Frete (por exemplo, se o cliente retira ou se você entrega).
2. Na sub-aba Entrega, busque a transportadora e preencha placa, UF do veículo e local de embarque. Peso e volume podem ser calculados automaticamente pelo sistema ou informados manualmente (use o ícone de calculadora para recalcular).
3. O Valor do Frete só pode ser editado manualmente quando ele não veio automaticamente de uma loja virtual ou do cálculo por rota — nesses casos, ele aparece bloqueado com uma indicação de onde veio o valor.
4. Se a retirada for feita em um endereço diferente do cliente, preencha a sub-aba Retirada com os dados desse local.

Aba Itens do Pedido

Campo opcional. Se você usa números de pedido de compra do cliente, preencha aqui e vincule um número a cada produto da nota — útil para conferência posterior. Se preencher, todos os produtos precisam ter um número, e eles não podem se repetir.

Aba Informações Adicionais

Espaço de texto livre que vai impresso na nota fiscal — use para observações, instruções de entrega ou qualquer informação que o cliente deva ver no documento.

Salvando e emitindo

No rodapé da tela você encontra:

• Salvar NF-e — grava a nota como rascunho, sem emitir.
• Emitir NF-e — calcula os totais, valida todos os campos obrigatórios e transmite a nota. Se o pagamento for em dinheiro, o sistema primeiro pergunta o valor recebido para calcular o troco.
• Salvar Orçamento — grava a nota como orçamento, sem virar uma nota fiscal.
• Calcular Totais — recalcula os valores manualmente (só aparece se você configurou o cálculo automático como desligado).

Antes de emitir, o sistema confere automaticamente uma série de itens — e avisa com uma mensagem clara sempre que falta algo, por exemplo:

• Vendedor ou volume total não preenchido
• Produto sem quantidade definida
• Forma de pagamento sem descrição (quando é "Outros")
• Falta de conta bancária para boleto
• Estoque insuficiente para algum produto

Dicas adicionais

1. Use os atalhos de teclado para agilizar: Alt+S salva a nota e F2 emite (se essa opção estiver habilitada no seu sistema). Aperte F9 a qualquer momento para ver a lista completa de atalhos.
2. Ao referenciar uma nota anterior (para devolução ou complementação), prefira usar o botão Aplicar Referências — ele já traz os produtos e dados do cliente prontos, evitando digitação manual.
3. Fique de olho nos badges no topo da tela, como "REVISAR" ou "FALTA DE ESTOQUE" — eles indicam pendências que podem impedir a emissão.