Templates

Um template é um conjunto de configurações fiscais que você monta uma única vez e reutiliza sempre que emitir um tipo parecido de nota — uma venda dentro do estado, uma venda para outro estado, uma devolução, uma transferência entre filiais, e assim por diante. Em vez de preencher CFOP, tributação de ICMS, IPI, PIS/COFINS e outras informações fiscais toda vez que emite uma nota, você escolhe o template certo e o sistema já preenche tudo automaticamente.

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Buscando e entendendo a listagem

No topo da tela, use o campo "Buscar por nome..." para encontrar um template pelo nome — o resultado é filtrado automaticamente enquanto você digita.

A tabela mostra:

• # — número de identificação do template.
• Template — o nome que você deu ao template, com algumas etiquetas logo abaixo:
  • NF-e ou NFC-e — se o template gera nota fiscal eletrônica comum ou nota de consumidor.
  • Normal / Complementar / Ajuste / Devolução — a finalidade da nota gerada por esse template.
  • Com notas — só aparece quando o template já foi usado em ao menos uma nota fiscal. É o aviso visual de que ele está travado (veja abaixo).
• CFOP — o código fiscal principal daquele template.
• Natureza Operação — a descrição da operação (ex.: "Venda de mercadoria adquirida de terceiros").
• Tributação — um resumo rápido dos códigos de ICMS, PIS, COFINS e IPI usados nesse template.

Ações disponíveis

Clique no menu de três pontos ao lado de cada template para ver as opções:

1. Visualizar — abre uma janela somente leitura com o resumo completo de todas as configurações fiscais do template. Sempre disponível.
2. Duplicar — cria uma cópia do template com o nome "(cópia)" no final. Funciona mesmo em templates já travados — é a forma correta de "editar" um template que já tem notas emitidas.
3. Editar — abre a tela de edição. Só aparece se o template ainda não foi usado em nenhuma nota.
4. Remover — apaga o template (ação que não pode ser desfeita pela tela). Só aparece se o template ainda não foi usado em nenhuma nota.

Por que não consigo editar ou excluir um template?

Se um template já foi usado para emitir uma nota fiscal, o sistema trava a edição e a exclusão dele. Isso existe para proteger o histórico fiscal da sua empresa: alterar retroativamente a tributação de um template mudaria a lógica de notas que já foram emitidas e autorizadas, o que poderia gerar inconsistência entre o que foi declarado ao Fisco e o que está registrado no sistema.

Quando isso acontece, a solução é sempre a mesma:

1. Abra o menu de três pontos do template e clique em Duplicar.
2. Edite a cópia gerada (ela nasce sem nenhuma nota vinculada, então pode ser editada livremente).
3. Passe a usar a cópia nas próximas notas.

Dicas adicionais

1. Sempre preencha o campo Descrição ao criar um template — é o único texto em linguagem simples que existe nele. Meses depois, esse texto é o que vai te lembrar (ou lembrar outra pessoa da equipe) para que serve aquele template específico.
2. Se você precisa corrigir algo em um template que já está com a etiqueta "Com notas", não tente editar — duplique e ajuste a cópia.
3. Use nomes descritivos, como "Venda Interna Varejo" ou "Devolução de Compra", em vez de nomes genéricos — isso evita escolher o template errado na hora de emitir uma nota.