Ordem de Serviço

Uma Ordem de Serviço (O.S.) registra o atendimento de um cliente que traz um equipamento ou solicita um serviço: o que foi trazido, qual o problema relatado, quais serviços serão prestados e como o pagamento será feito. Ao autorizar a O.S., o sistema baixa o estoque das peças usadas, gera as contas a receber e, se sua empresa emite nota de serviço, transmite a nota fiscal (NFS-e).

Acesse pelo caminho:

  Início/Faturamento/Ordem de Serviço

Toda O.S. nasce como Pendente e pode ser editada livremente. Assim que você clica em Autorizar, ela é confirmada e trava para edição.

Buscando e entendendo a listagem

Use o campo de busca para procurar pelo número da O.S. ou pelo nome do cliente. Para uma busca mais completa, clique em Filtros e escolha:

De / Até — intervalo de datas.
Situação — Todos, Autorizados ou Pendentes.
Tipo de Data — se o intervalo acima filtra pela Data de Vencimento ou pela Data de Emissão.

A tabela mostra: número da O.S., cliente, produto/equipamento, os serviços incluídos, valor total, vencimento e status.

O que significa cada status

Etiqueta	Situação
Pré-faturado	A O.S. ainda está pendente, aguardando ser autorizada
Autorizada	A nota fiscal de serviço (NFS-e) foi autorizada
Erro	Houve um erro ao tentar emitir a NFS-e
Cancelada	A O.S. foi cancelada

Ações disponíveis em cada O.S.

Editar — disponível enquanto a O.S. está pendente e a nota de serviço ainda não foi autorizada.
Visualizar/Imprimir — abre o documento da O.S. em uma nova aba, pronto para impressão (mostra dados do cliente, do equipamento, os serviços, valores e campos de assinatura).
Autorizar — confirma a O.S. definitivamente (veja a seção Autorizando uma O.S. abaixo).
Documento auxiliar / Baixar XML — disponíveis depois que a nota de serviço já foi autorizada ou cancelada.
Cancelar nota de serviço — cancela a NFS-e emitida (não a O.S. em si). Só fica disponível até 10 dias depois da autorização.

Criando ou editando uma Ordem de Serviço

A tela de criação é dividida em 5 abas:

Aba Cliente

Busque o cliente pelo nome ou código — este campo é obrigatório. Depois de selecionar, a tela mostra automaticamente os dados de cadastro do cliente (razão social, contato, endereço, inscrição estadual, desconto e crédito, entre outros), apenas para consulta.

Aba Detalhes de Entrada

Registre as informações do equipamento ou produto que o cliente trouxe: nome, modelo, descrição e o relato do problema contado pelo cliente. Nenhum desses campos é obrigatório, mas eles aparecem no documento impresso da O.S. — vale preenchê-los com atenção para não gerar dúvida depois.

Aba Serviços

Busque um serviço já cadastrado no catálogo da sua empresa e adicione à lista — é necessário incluir pelo menos um serviço.
Cada serviço adicionado mostra tempo de execução, mão de obra, produtos vinculados, outros custos e o total. A quantidade pode ser ajustada diretamente na tabela.
Clique no ícone de caixa para abrir Editar Produtos e ajustar quais peças/produtos estão vinculados àquele serviço, com quantidade e valor unitário — o total do serviço é recalculado automaticamente.
Use o ícone de lixeira para remover um serviço da lista.

Aba Contrato

Define como o pagamento será cobrado:

Forma de Pagamento — obrigatório.
Conta bancária — obrigatória quando a forma de pagamento é Boleto Bancário (e recomendada para PIX, depósito bancário e outras formas que dependem de conta).
Data de Emissão — vem preenchida com a data de hoje.
Quantidade de dias para as parcelas — digite os dias (por exemplo, 30, 60) e o sistema calcula automaticamente cada data de vencimento.

Ao criar uma nova O.S. (não ao editar), você também encontra a opção Lançamentos mensais: ative para gerar automaticamente uma O.S. por mês, repetindo os mesmos dados com vencimentos deslocados mês a mês — útil para contratos recorrentes de manutenção.

Aba Informações Adicionais

Campo de texto livre para observações gerais sobre a O.S.

Salvando

O total da O.S. é somado em tempo real e aparece fixo no rodapé da tela. Clique em Salvar Ordem de Serviço para gravar.

Ao editar uma O.S. já existente, os serviços e produtos são completamente substituídos pelos dados atuais da tela — não são somados aos anteriores. Revise a lista toda antes de salvar.

Autorizando uma O.S.

Ao clicar em Autorizar na listagem, o sistema:

Debita do estoque as peças/produtos vinculados aos serviços da O.S.
Gera automaticamente a(s) conta(s) a receber, de acordo com as parcelas definidas na aba Contrato.
Se sua empresa emite nota de serviço (NFS-e), transmite a nota fiscal eletrônica. Se não, apenas confirma a O.S. internamente.

Depois de autorizada, a O.S. não pode mais ser editada.

Cancelando a nota de serviço (NFS-e)

Clique no ícone de cancelamento (X) na linha da O.S. Escolha um dos motivos oficiais:

Erro na emissão ou serviço não prestado
Substituição da NFS-e
Decisão judicial

Confirme em Confirmar Cancelamento.

O cancelamento só é permitido dentro de 10 dias corridos após a autorização da nota. Depois desse prazo, o botão não fica mais disponível.

Mensagens que você pode encontrar

Mensagem	O que significa
"Cliente é obrigatório"	Nenhum cliente foi selecionado na aba Cliente
"Pelo menos um serviço é obrigatório"	A lista de serviços está vazia
"Dados de pagamento obrigatórios"	Nenhuma forma de pagamento foi escolhida
"Conta bancária é obrigatória para boleto bancário"	Faltou selecionar a conta ao usar Boleto Bancário como forma de pagamento

Dicas adicionais

Cliente e serviço só podem ser selecionados se já estiverem cadastrados nos módulos de Cadastros — cadastre-os antes de abrir a O.S., se ainda não existirem.
Preencha bem o relato do problema na aba Detalhes de Entrada — esse texto vai para o documento impresso e ajuda a evitar mal-entendidos com o cliente.
Revise a aba Serviços com atenção antes de autorizar: depois de autorizada, a O.S. trava e não pode mais ser editada.