Leads

Acompanha os leads vindos do CRM do ERP — supervisores atribuem leads não atribuídos a representantes, e qualquer representante pode converter um lead em cliente e já iniciar um pedido.

Só aparece se o seu tenant tiver a integração com o CRM configurada. Visível para Tenant Admin e para Representantes (qualquer categoria).

Abas (só para supervisores com código de representante)

Não atribuídos — leads que ainda não têm representante.
Meus leads — os leads já atribuídos a você.

Quem não é supervisor só vê os próprios leads, sem abas.

Entendendo a listagem

Colunas: Lead (nome/e-mail, com data de criação), Contato, Origem, Estágio (Novo, Interessado, Com o supervisor, Em negociação, Convertido, Perda), Representante.

Atribuindo um lead (supervisor)

Na aba "Não atribuídos", clique no lead, escolha o representante no seletor e clique em Atribuir lead. Sucesso: "Lead atribuído com sucesso!"

Convertendo um lead em cliente

Ao abrir um lead:

O sistema verifica automaticamente se o CNPJ do lead já existe como cliente no ERP.
Se já existir, você vê os dados do cliente e o botão Converter e iniciar pedido (ou Vincular, converter e iniciar pedido, se o cliente ainda não estiver vinculado a você) — isso já leva direto para um novo pedido.
Se não existir, use Cadastrar cliente para abrir o formulário completo (Empresa, Filial, CPF/CNPJ, Nome, E-mail, Telefone e demais dados), ou informe manualmente o Código do cliente se ele já existe no ERP e você só precisa marcar o lead como convertido.

Mensagens que você pode encontrar

Mensagem	O que significa
Lead atribuído com sucesso!	Atribuição concluída
Lead convertido! Iniciando o pedido...	Conversão + início de pedido
Este cliente ainda não está vinculado a este representante. Ao continuar, ele será vinculado antes do pedido.	Aviso antes de converter
Nenhum cliente com este CNPJ no ERP.	Precisa cadastrar o cliente primeiro
CRM não configurado para este tenant.	Integração de CRM ausente

Dicas adicionais

Como supervisor, revise a aba "Não atribuídos" regularmente — leads sem representante não avançam sozinhos.
Ao converter um lead, prefira o fluxo "Converter e iniciar pedido" quando o cliente já existe no ERP — é o caminho mais rápido do lead até a venda.

Última atualização: 28/07/2026