Nova Cotação

Nesta tela você monta uma cotação de compra: escolhe os itens que precisa comprar e registra os preços que já coletou de cada fornecedor, para comparar antes de decidir.

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Nome da cotação

Preencha o campo Nome da cotação — é obrigatório e serve para você identificar essa cotação depois na listagem (ex.: "Cotação chapas março/2026").

Adicionando itens

1. Escolha o Tipo de Item: Insumo ou Produto.
2. Digite no campo Buscar e Adicionar Item e selecione o resultado desejado.

Cada item adicionado aparece com:

• Quantidade — editável, aceita casas decimais. A unidade do item (ex.: KG, UN) aparece ao lado.
• Data de necessidade — se o item tiver um lead time configurado, essa data já vem calculada automaticamente; senão, ajuste manualmente.
• Botão x para remover o item da cotação.

Registrando os preços por fornecedor

Os fornecedores de cada item aparecem automaticamente, de acordo com o que já está configurado em Cotação → Fornecedores por Item. Você não escolhe fornecedores manualmente nesta tela.

Para cada fornecedor, a coluna Últ. valor unit. mostra, só para consulta, o valor unitário da NF-e mais recente daquele fornecedor para o item, com a unidade da nota (ex.: "R$ 12,99 / KG"). Passe o mouse para ver o número e a data da nota. Aparece "—" quando não há NF-e vinculada daquele fornecedor para o item. O campo Preço não é preenchido automaticamente.

Para cada fornecedor listado, preencha o que você coletou:

• Preço
• ICMS, IPI, PIS, COFINS — alíquotas de cada imposto
• Frete
• Prev. Entrega — data prevista de entrega
• Tipo de Frete (Incoterms) — CIF ou FOB

Salvando

Clique em Salvar Cotação. O sistema verifica:

• Se o nome da cotação foi preenchido — senão: "Informe o nome da cotação antes de salvar."
• Se nenhuma data de previsão de entrega está no passado — senão: "A data de previsão de entrega de '[item]' não pode ser uma data passada."
• Se pelo menos um preço foi preenchido em toda a cotação — senão: "Preencha ao menos um preço antes de salvar."

Ao salvar com sucesso, você volta para a listagem de Cotações.

Use Cancelar para voltar à listagem sem salvar.

Cotação a partir de uma Solicitação de Compra

Se você chegou aqui pelo botão Gerar Cotação de uma Solicitação de Compra, os itens da solicitação já vêm preenchidos automaticamente, com quantidade e data de necessidade — você só precisa completar os preços por fornecedor.

Vêm só os itens que a sua alçada atende e que ainda não estão em outra cotação; a quantidade considera apenas esses itens. Ao salvar, eles ficam marcados na solicitação como "Em cotação Nº [número]", e a solicitação vira Convertida quando todos os itens dela estiverem em cotação. Ao salvar, o sistema confere a solicitação de origem e pode recusar com uma destas mensagens:

• "A solicitação de origem precisa estar aprovada."
• "Vincule um produto do sistema a todos os itens da solicitação antes de continuar."
• "Há itens fora da sua alçada de compras."
• "Há itens que já estão em outra cotação."
• "Vincule um produto do sistema aos itens antes de gerar a cotação."

Aprovação da cotação

Se a Equipe de Compras tiver um aprovador de cotação/OC, toda cotação salva nasce Aguardando aprovação. Ele decide item a item, na tela de Detalhes da Cotação, de qual fornecedor comprar cada produto ou se o item é reprovado. Só os itens aprovados podem virar ordem de compra. Sem esse aprovador, a cotação já fica liberada.

Dicas adicionais

1. Configure os fornecedores de cada insumo/produto com antecedência em Cotação → Fornecedores por Item — é isso que determina quais fornecedores aparecem aqui para cotar.
2. Você pode salvar uma cotação com preço preenchido para apenas alguns fornecedores — não é necessário ter todos os preços antes de salvar, só pelo menos um.
3. Use o Histórico de Cotações depois de salvar para acompanhar como os preços evoluem ao longo do tempo.