Solicitações de Compra
Uma Solicitação de Compra é o pedido interno feito por um setor ou usuário para que o time de Compras providencie a aquisição de produtos ou insumos. É diferente de uma Ordem de Compra, que é o documento formal de compra junto ao fornecedor — a solicitação normalmente vem antes.
Acesse pelo caminho:
Início/Compras/Ordem de Compras/Solicitações
Precisa registrar uma solicitação nova? Veja o guia Nova Solicitação de Compra.
Quem vê quais solicitações
- Usuário comum — vê só as solicitações que ele mesmo fez.
- Aprovadores (de solicitações e de cotação/OC) da Equipe de Compras — veem todas as solicitações.
- Quem tem alçada — vê também as solicitações Aprovadas ou Convertidas com pelo menos um item que ele atende (item sem produto do sistema conta para todas as alçadas). É nesta mesma tela que cada alçada atende os seus itens — não existe tela separada de solicitações aprovadas.
- Sem nenhuma alçada cadastrada — a regra do usuário comum continua valendo: ele vê só as solicitações que fez. Quem não é da Equipe de Compras cota e compra pelas telas de Nova Cotação e Ordem de Compra.
- Administrador — vê tudo.
Buscando
Use o campo Filtrar por status... para encontrar solicitações por status — digite o status desejado (ex.: "pendente", "aprovada", "convertida").
Entendendo a listagem
A tabela mostra: ID, solicitante, Aprovação, status, data de criação e observação. A coluna Aprovação mostra "Aguardando aprovação" enquanto a solicitação está pendente, o nome de quem aprovou ou rejeitou, ou "Automática" quando ela nasceu aprovada (sem nenhum aprovador na equipe).
Status possíveis
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Pendente | Amarelo | Aguardando a aprovação de um membro da Equipe de Compras — ainda pode ser editada ou cancelada |
| Aprovada | Azul-claro | Liberada para cotação e ordem de compra |
| Rejeitada | Vermelho | Foi rejeitada por um membro da Equipe de Compras e não segue no fluxo |
| Convertida | Verde | Todos os itens já estão em cotação. Enquanto sobrar item sem cotação (de qualquer alçada), ela continua Aprovada |
| Cancelada | Vermelho | Foi cancelada pelo solicitante e não segue mais no fluxo |
Se a Equipe de Compras não tiver nenhum aprovador, a solicitação já nasce Aprovada.
Ações disponíveis
- Visualizar (ícone de olho) — abre os detalhes completos da solicitação. Veja o guia Visualizar Solicitação de Compra.
- Editar (ícone de lápis) e Cancelar (ícone de lixeira) — disponíveis para quem fez a solicitação (ou o administrador) enquanto ela está Pendente, ou quando nasceu aprovada automaticamente e ainda não gerou cotação nem ordem de compra. O cancelamento pede confirmação: "Tem certeza que deseja cancelar a solicitação #[número]? Esta ação não pode ser desfeita."
- Aprovar e Rejeitar — aparecem para os membros da Equipe de Compras enquanto a solicitação está Pendente. Ao aprovar, ela fica liberada para cotação e ordem de compra. Ao rejeitar, você pode informar um Motivo (opcional), que fica visível na tela da solicitação.
Botão principal da tela
- + Nova Solicitação — abre o formulário para registrar uma nova solicitação de compra.
Mensagem de lista vazia
Se não houver nenhuma solicitação cadastrada (ou nenhuma que combine com o filtro de status), a tabela mostra "Nenhuma solicitação encontrada."
Dicas adicionais
O fluxo completo de uma solicitação é: Pendente → Aprovada pela equipe (ou já nasce aprovada, sem equipe) → quem tem alçada para os itens gera uma Cotação a partir dela (veja o guia de Visualizar Solicitação de Compra) → a cotação, aprovada item a item pelo aprovador de cotação/OC quando houver um, dá origem a uma Ordem de Compra com os itens aprovados. Você pode acompanhar esses documentos gerados diretamente na tela de visualização de cada solicitação.