Processo: Faturamento
Resumo do Módulo
O Faturamento é o módulo que transforma uma venda ou um serviço prestado em documento fiscal válido — e, no mesmo movimento, aciona todo o resto da engrenagem: tira o produto do estoque, cria a conta a receber e avisa a contabilidade. Ele resolve o problema de manter a empresa em dia com o Fisco sem exigir que o usuário lance a mesma informação três vezes em três módulos diferentes — e de desfazer tudo corretamente se a nota precisar ser cancelada.
Fluxograma do Processo
Nota Fiscal (NF-e / NFC-e)
Análise de Estoque, Bloqueio Financeiro e Fabricado não são becos sem saída — assim que o problema é resolvido (repõe o item, cliente regulariza, produção termina), a nota volta a seguir o fluxo normal a partir de onde parou, sem precisar ser recriada.
Status possíveis de uma nota
| Status | O que significa |
|---|---|
| Pré-faturado | Salva, validada, pronta para ser emitida |
| Análise de Estoque | Falta saldo de algum item — emissão bloqueada até repor |
| Bloqueio Financeiro | O cliente tem boleto vencido e a empresa configurou bloqueio automático |
| Fabricado | O item depende de uma Ordem de Produção; emissão libera quando ela é concluída |
| Faturado | Autorizada pela SEFAZ/Prefeitura — o caminho feliz termina aqui |
| Rejeitada / Duplicidade | A SEFAZ recusou a transmissão; a nota pode ser corrigida e reenviada sem recomeçar |
| Cancelado | Cancelamento homologado pela SEFAZ (ver abaixo) |
| Orçamento | Salva propositalmente sem intenção imediata de emitir |
| Revisar | Veio de uma automação e precisa de conferência manual antes de seguir |
Os status Análise Financeira e Aguardando Pagamento existem no sistema, mas não encontramos no código o gatilho exato que os aciona no fluxo de emissão — possivelmente vêm de uma etapa de aprovação anterior ao faturamento. Vale confirmar com o time técnico antes de documentar como regra.
O que acontece depois de emitida
| Ação | O que ela faz | Muda o status? |
|---|---|---|
| Cancelar (exige justificativa de 15 a 255 caracteres) | Devolve o estoque, cancela o boleto e a conta a receber (inclusive baixas parciais já feitas), repõe o crédito do cliente se ele foi usado como pagamento, e reenvia o XML de cancelamento à contabilidade | Sim → Cancelado |
| Carta de Correção | Anexa um texto de correção à nota já autorizada (ex.: corrigir um dado que não muda valores) | Não |
| Devolução | Não é um botão — é uma nota nova, referenciando a original na aba "Referências", que segue o mesmo fluxo de emissão acima | Cria uma nota separada |
| Reenviar e-mail / boleto / WhatsApp | Reenvia o documento já gerado; só fica disponível depois que a nota está autorizada | Não |
Fluxo alternativo: Ordem de Serviço
A Ordem de Serviço segue a mesma lógica de "autorizar dispara os efeitos", mas com uma diferença importante: se a empresa emite NFS-e, nada é aplicado até a Prefeitura autorizar — e se algo falhar depois disso, o sistema desfaz tudo, inclusive a autorização já concedida.
Esse "desfaz tudo" é uma situação rara, mas real: se a Prefeitura já autorizou a NFS-e e, na sequência, a baixa de estoque ou a geração da conta a receber falhar, o sistema reverte o registro local — mesmo a nota já tendo sido aceita oficialmente. Esse é um caso que pode exigir reconciliação manual.
Caixa
Para empresas com recebimento físico em dinheiro, o Caixa roda em paralelo: abre com um valor inicial de troco, recebe automaticamente cada venda paga em dinheiro (com conferência de troco antes de emitir), soma as demais formas de pagamento por fora da gaveta, e fecha ao final do dia com a conferência de valores.
Conexões e Integrações
- Estoque — a baixa acontece no mesmo instante da autorização fiscal, nunca antes; se faltar saldo, a nota fica em Análise de Estoque até ser reposto. Um cancelamento devolve exatamente o que foi baixado.
- Financeiro — a autorização gera a(s) conta(s) a receber e o boleto (se a forma de pagamento for boleto); um cliente com boletos vencidos pode bloquear a emissão de notas novas (Bloqueio Financeiro), se essa regra estiver ativa. Um cancelamento cancela o boleto, apaga a conta a receber (inclusive baixas parciais já feitas) e repõe o crédito do cliente, se ele tiver sido usado como forma de pagamento.
- Contabilidade — cada nota autorizada (e cada cancelamento) é sincronizada com o sistema contábil Domínio.
- PCP — um item que depende de produção mantém a nota em Fabricado até a Ordem de Produção ser concluída; só então a emissão libera.
- Gestão de Vendas / Gestão de Preços — o preço sugerido ao adicionar um produto na nota vem da tabela de preços vigente para aquele cliente; toda venda fica vinculada a um representante, alimentando metas e comissão.
- CRM — a partir dos relatórios de clientes inativos ou de queda de compra, o botão Novo Negócio cria uma oportunidade no CRM para reconquistar o cliente.
- E-commerce — pedidos vindos da loja virtual entram nesse mesmo fluxo de faturamento (aprovação → análise de crédito → liberação → nota); o frete calculado pela loja virtual chega travado para edição manual.
Este mapeamento combina o Guia de Telas já publicado com uma leitura direta do código-fonte do Forven ERP (rotas, componentes de emissão e os listeners de cancelamento) — por isso descreve com precisão a ordem exata das validações, o que cada ação reverte, e o que acontece quando a SEFAZ ou a Prefeitura rejeitam uma emissão.