Processo: CRM
Resumo do Módulo
O CRM resolve o problema de não perder um lead pelo caminho: capta o contato, acompanha sua evolução em um funil visual, monta um orçamento formal e — o ponto mais importante e menos óbvio — entrega esse orçamento diretamente para o mesmo pipeline de vendas que o resto da empresa usa, terminando em uma nota fiscal de verdade, não em uma tela paralela.
Fluxograma do Processo
Se o orçamento ainda não tinha um cliente vinculado (nasceu de um lead "puro"), Converter em Venda primeiro pede um cadastro rápido de cliente (nome obrigatório, e-mail, telefone, CPF/CNPJ) antes de confirmar — fechando a ponte Lead → Cliente → Venda → Nota Fiscal num único clique. Existe também Converter em Cliente, para formalizar o cadastro sem necessariamente gerar a venda no mesmo momento.
Conexões e Integrações
- CRM → Vendas/Faturamento — esta é a integração mais importante do módulo: um orçamento convertido não vira uma nota fiscal direto, ele entra como uma Venda (com o mesmo badge usado para pedidos de e-commerce) e segue o pipeline padrão — aprovação do supervisor, análise de crédito, liberação — só então virando Nota Fiscal.
- CRM → PCP — a ação Provisionar Pedido, na aba Prazos do orçamento, reserva capacidade de produção antes mesmo da venda ser efetivada.
- CRM → Agenda — tarefas de um negócio (marcadas ou não como reunião) aparecem na Agenda unificada como um evento próprio ("Tarefa CRM"), que leva direto de volta ao negócio ao ser clicado; o campo Follow Up ao cadastrar um lead já cria essa tarefa automaticamente.
- CRM → Campanhas de E-mail — campanhas usam a base de leads do CRM como público-alvo, filtrando por funil, etapa, origem ou vínculo com cliente.
- Território → CRM — antes de qualquer negócio existir, a regra de Território por Responsável já decide automaticamente quem é o dono do lead, com prioridade de município sobre estado; além disso, todo usuário cadastrado como responsável pelo mesmo território enxerga o negócio no Kanban, mesmo sem ser o responsável principal exibido no card.
- CRM → Faturamento (representantes) — ao converter um orçamento com cliente em venda, o sistema já vincula automaticamente esse cliente às linhas de produto do representante do responsável pelo orçamento, sem precisar desse cadastro manual depois.
Este mapeamento foi construído a partir do Guia de Telas já publicado — Negócios, Leads, Funis, Orçamentos (novo e visualizar, especialmente a seção "Convertendo em venda"), Territórios, Agenda e Campanhas.
Última atualização: 25/07/2026